Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA potwierdziła wartość emisji siedmioletnich obligacji o stałym oprocentowaniu 3,19% w skali roku na maksymalnym planowanym poziomie, to jest 125 mln zł.
GPW z powodzeniem przeprowadziła emisję obligacji stałokuponowych i rozpoczęła proces częściowego wykupu swoich obligacji o zmiennym oprocentowaniu, który jest finansowany ze środków pozyskanych z nowej emisji. Tym działaniem Giełda zapewniła sobie bardziej optymalną strukturę długoterminowego finansowania.
- Udało nam się osiągnąć najniższe oprocentowanie długoterminowych obligacji korporacyjnych stałokuponowych, emitowanych w polskim złotym, spośród papierów dostępnych na rynku Catalyst. To bardzo silny znak zaufania inwestorów do GPW, jej strategii i perspektyw - podkreśla Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW.
Wykup nowych obligacji serii C nastąpi 6 października 2022 r. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Stopa oprocentowania nowej emisji obligacji GPW wyniesie 3,19% w skali roku.
Giełda ma zamiar wprowadzić obligacje nowej serii na Catalyst zatem w obrocie pozostaną równolegle obligacje obu serii starej emisji, których wykup przypada na 2 stycznia 2017 r., oraz obligacje nowej emisji, serii C. GPW nie wyklucza decyzji o dalszym wykupie swoich obligacji o oprocentowaniu zmiennym w 2016 r.
Tab.1 Zestawienie długoterminowych emisji obligacji korporacyjnych o stałym oprocentowaniu w PLN notowanych na Catalyst (więcej na stronie internetowej Catalyst)
|
Emitent |
Oprocentowanie |
Wartość serii emisji w mln PLN |
Zapadalność w latach |
Data wykupu |
|
|
1 |
GPW |
3,19% |
125,0 |
7 |
2022-10-06 |
|
2 |
WARIMPEX |
3,90% |
15,0 |
3 |
2016-10-31 |
|
3 |
BGK |
4,00% |
1 270,0 |
10 |
2024-10-25 |
|
4 |
GETIN NOBLE BANK |
4,00% |
46,0 |
5 |
2020-03-23 |
|
5 |
KRUK |
4,50% |
13,4 |
5 |
2020-06-08 |
|
6 |
WARIMPEX |
4,88% |
24,0 |
3 |
2016-03-31 |
|
7 |
PKN ORLEN |
5,00% |
100,0 |
6 |
2020-04-09 |
|
8 |
PCC ROKITA |
5,00% |
20,0 |
5 |
2020-06-25 |