GPW wyemitowała obligacje o rekordowo niskim oprocentowaniu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA potwierdziła wartość emisji siedmioletnich obligacji o stałym oprocentowaniu 3,19% w skali roku na maksymalnym planowanym poziomie, to jest 125 mln zł.

GPW z powodzeniem przeprowadziła emisję obligacji stałokuponowych i rozpoczęła proces częściowego wykupu swoich obligacji o zmiennym oprocentowaniu, który jest finansowany ze środków pozyskanych z nowej emisji. Tym działaniem Giełda zapewniła sobie bardziej optymalną strukturę długoterminowego finansowania.
- Udało nam się osiągnąć najniższe oprocentowanie długoterminowych obligacji korporacyjnych stałokuponowych, emitowanych w polskim złotym, spośród papierów dostępnych na rynku Catalyst. To bardzo silny znak zaufania inwestorów do GPW, jej strategii i perspektyw - podkreśla Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW.
Wykup nowych obligacji serii C nastąpi 6 października 2022 r. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Stopa oprocentowania nowej emisji obligacji GPW wyniesie 3,19% w skali roku.
Giełda ma zamiar wprowadzić obligacje nowej serii na Catalyst zatem w obrocie pozostaną równolegle obligacje obu serii starej emisji, których wykup przypada na 2 stycznia 2017 r., oraz obligacje nowej emisji, serii C. GPW nie wyklucza decyzji o dalszym wykupie swoich obligacji o oprocentowaniu zmiennym w 2016 r.

Tab.1 Zestawienie długoterminowych emisji obligacji korporacyjnych o stałym oprocentowaniu w PLN notowanych na Catalyst (więcej na stronie internetowej Catalyst)

 

Emitent

Oprocentowanie

Wartość serii emisji w mln PLN

Zapadalność w latach

Data wykupu

1

GPW

3,19%

125,0

7

2022-10-06

2

WARIMPEX

3,90%

15,0

3

2016-10-31

3

BGK

4,00%

1 270,0

10

2024-10-25

4

GETIN NOBLE BANK

4,00%

46,0

5

2020-03-23

5

KRUK

4,50%

13,4

5

2020-06-08

6

WARIMPEX

4,88%

24,0

3

2016-03-31

7

PKN ORLEN

5,00%

100,0

6

2020-04-09

8

PCC ROKITA

5,00%

20,0

5

2020-06-25